〜PCを利用する場合〜
作成済みで未発行の見積書については、見積書の内容を編集して、上書きで登録し直すことができます。「見積日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を編集される場合に利用ください。
※発行済みの見積書の内容は編集することは出来ませんので、ご了承ください。
<操作方法>
1.[作成メニュー]-[見積書]をクリックします。
2.[見積書一覧]が表示されます。メール送信する見積書の右側にある[︙]ボタンをクリックして、[編集]をクリックします。
3.[見積書編集]画面に切り替わり、見積書の内容が表示されます。「見積日」や品目の「数量」、「単価」など内容を編集して、画面右上の[保存]をクリックします。見積書の編集した内容が上書きで保存されます。
取引先を変更する場合 |
1.「取引先」をクリックします。 2.[取引先の選択]が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。 3.「取引先」が変更されます。 |
見積日を変更する方法 |
1.「見積日」をクリックします。 2.カレンダーが開きますので、変更後の日付をクリックします。 3.「見積日」が変更されます。 |
不要な品目を削除する場合 |
1.品目の右にある[ごみ箱]のアイコンをクリックすると、削除されます。 |
品目の数量や単価を変更する場合 |
1.該当の品目をクリックします。 2.[品目の編集]画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、[品目の編集]をクリックします。
3.品目について、変更後の内容が反映されます。 |
新たに品目を追加する場合 |
1.[品目の追加]をクリックします。 2.[品目の追加]が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、[品目の追加]をクリックします。 |
〜スマホを利用する場合〜
作成済みで未発行の見積書については、見積書の内容を編集して、上書きで登録し直すことができます。「見積日」や「数量」、「単価」など、見積書の一部の内容を編集される場合に利用ください。
※発行済みの見積書の内容は編集することは出来ませんので、ご了承ください。
<操作方法>
1.画面右上[作成メニュー]-[見積書]をタップします。
2.[見積書一覧]が表示されます。内容を編集したい見積書の右側にある[︙]ボタンをタップして、[編集]をタップします。
3.[見積書編集]画面に切り替わり、見積書の内容が表示されます。「見積日」や品目の「数量」、「単価」など内容を編集して、画面下の[保存]をタップします。見積書の編集した内容が上書きで保存されます。
取引先を変更する場合 |
1.「取引先」をタップします。
2.[取引先の選択]が開きます。別の取引先を選択するなどして、取引先を変更することができます。
3.「取引先」が変更されます。
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見積日を変更する方法 |
1.「見積日」をタップします。
2.カレンダーが開きますので、変更後の日付をタップし、「設定」をタップします。
3.「見積日」が変更されます。
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不要な品目を削除する場合 |
1.品目の右にある[ごみ箱]のアイコンをタップすると、削除されます。
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品目の数量や単価を変更する場合 |
1.該当の品目をタップします。
2.[品目の編集]画面が開きます。「数量」や「単価」などを変更して、[品目の編集]をタップします。
3.品目について、変更後の内容が反映されます。
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新たに品目を追加する場合 |
1.[品目の追加]をタップします。
2.[品目の追加]が開きます。「品名・品目」、「数量」、「単価」などを入力して、[品目の追加]をタップします。
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