Ｑ．見積書を登録する方法

 

 

 

〜PCを利用する場合〜

※ スマホを利用する場合はこちら

 

［作成メニュー］－［見積書］より見積書を登録していただくことができます。 

見積書を登録する過程で、取引先や商品の情報を入力して見積書を登録していただけます。

 

＜操作手順＞

 

１．［作成メニュー］－［見積書］－［＋作成］をクリックします。

 

２．［見積書作成］が表示されますので、見積書の内容を入力します。

 

【　Step１　】取引先や見積日などを入力します。

取引先	［取引先を選択］をクリックして、［新規に取引先を追加する］、または登録済取引先から取引先を指定します。
見積書番号	あらかじめ、お客様のパソコンで設定されているシステム日付と時分秒が見積書番号として表示されます。 例えば、2022年10月10日14時11分1秒の場合、見積書番号は「20221010141101」と表示されます。 あらかじめ見積書番号が表示されるように設定しておりますが、お客様の任意の見積書番号に変更していただいても何の問題もございません。
件名	こちらに入力した内容が、見積書の件名欄に反映されます。
見積日	カレンダーをクリックして、日付を指定します。
有効期限	カレンダーをクリックして、日付を指定します。
備考	こちらに入力した内容が、見積書の備考欄に反映されます。

 

【　Step２　】［＋品目の追加］をクリックして、品目について入力します。

品名・品目	品目を手入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
税率	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

※［＋品目の追加］をクリックして、見積書に複数の品目をご入力いただけます。

 

【　Point　】［見積書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に保存されます。追加した品目は、次回の入力時に「品目」欄にポップアップして表示されますので、クリックしてご選択いただけます。

 

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をクリックして入力します。

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
値引き額	値引きの金額を入力します。
消費税	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［値引追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

３．入力された内容をご確認いただき、［プレビューして発行］をクリックして登録します。

 

 

 

〜スマホを利用する場合〜

※ PCを利用する場合はこちら

 

［作成メニュー］－［見積書］より見積書を登録していただくことができます。

見積書を登録する過程で、取引先や商品の情報を入力して見積書を登録していただけます。

 

＜操作手順＞

 

１．画面右上［作成メニュー］－［見積書］をタップします。

 

２．画面右下［＋作成］ボタンをタップします。

 

３．［見積書作成］が表示されます。情報を入力したい箇所をタップし、必要な情報をご入力ください。

 

【　Step１　】取引先や見積日などを入力します。

取引先	［取引先を選択］をタップして、［新規に取引先を追加する］、または登録済取引先から取引先を指定します。
見積書番号	あらかじめ、お客様のパソコンで設定されているシステム日付と時分秒が見積書番号として表示されます。 例えば、2022年10月10日14時11分1秒の場合、見積書番号は「20221010141101」と表示されます。 あらかじめ見積書番号が表示されるように設定しておりますが、お客様の任意の見積書番号に変更していただいても何の問題もございません。
件名	こちらに入力した内容が、見積書の件名欄に反映されます。
見積日	カレンダーをタップして、日付を指定します。
有効期限	カレンダーをタップして、日付を指定します。
備考	こちらに入力した内容が、見積書の備考欄に反映されます。

 

【　Step２　】［＋品目の追加］をタップし、品目についての情報を入力します。

品名・品目	品目を手入力します。
数量	数量を入力します。
単位	単位を入力します。
単価	単価を入力します。
税率	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［品目追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

※［＋品目の追加］をタップして、見積書に複数の品目をご入力いただけます。

 

【　Point　】［見積書作成］の際に追加された品目の情報は、［台帳管理］-［品目］に追加されます。追加された品目は、次回の「品目」入力時にポップアップして表示され、タップして選択できます。

 

【　Step３　】値引きがある場合は、［＋値引きの追加］をタップして入力します。

名称	値引きのタイトルを入力します。 例．早期割引など
値引き額	値引きの金額を入力します。
消費税	以下の税率の中からご選択いただけます。 ・標準税率１０％ ・軽減税率８％ ・非課税 ・輸出免税 ・課税対象外／不課税
［値引追加］ボタン	上記の入力された内容をご登録いただけます。

 

４．入力された内容をご確認いただき、［プレビューして発行］をタップして登録します。