〜PCを利用する場合〜
インボイス王では、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。そのURLリンクを取引先に共有することで、見積処理が簡単に行えます。作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
<操作手順>
1.[作成メニュー]-[見積書]をクリックします。
2.[見積書一覧]が表示されます。メール送信する見積書の右側にある[︙]ボタンをクリックして、[発行]をクリックします。
3.[見積書詳細]が表示されます。画面右下の[発行]ボタンのメニューから[リンクコピー]をクリックします。
4.[リンク]が表示されます。[コピー]をクリックします。
5.画面左下に「リンクをコピーしました。」というメッセージが表示されます。
6. 上記の方法で、見積書のURLリンクを作成することができます。
作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールなどを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】URLリンクにアクセスすると、取引先へ送信される見積書の内容を確認することができます。例として、下図をご参照ください。
〜スマホを利用する場合〜
インボイス王では、「リンクコピー」することで請求書や見積書などのURLリンクを作成することができます。そのURLリンクを取引先に共有することで、見積処理が簡単に行えます。作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へメール送信。メールを受け取った取引先は、そのURLリンクにアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
<操作手順>
1.画面右上[作成メニュー]-[見積書]をタップします。
2.[見積書一覧]が表示されます。メール送信する見積書の右側にある[︙]ボタンをタップして、[発行]をタップします。
3.[見積書詳細]が表示されます。画面下の[リンクコピー]をタップします。
4.[リンク]が表示されます。[コピー]をタップします。
5.画面左下に「リンクをコピーしました。」というメッセージが表示されます。
6. 上記の方法で、見積書のURLリンクを作成することができます。
作成した見積書のURLリンクをメールなどに貼り付けして、取引先へ送信し、URLを受け取った取引先は、そのURLアクセスすることで、見積書の内容を確認することができます。
【 Point 】URLリンクにアクセスすると、取引先へ送信される見積書の内容を確認することができます。例として、下図をご参照ください。